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德固特相关负责人表示，本次交易事项尚处于筹划阶段🧡👅💌🥦，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👠，包括南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）😻👚🥕、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）等。目前，公司已与交易对方签署意向性协议🩲，初步达成购买资产意向。本次交易不会导致德固特实际控制人变更🩰🥒🥔😈。本次交易目前尚存在不确定性，最终交易对方🥝、具体方案以重组预案或重组报告书披露的信息为准💞💗。

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配置方面，短期金融搭台，成长唱戏💗👠。海外AI算力产业链继续演绎景气行情😻🍍🥦，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻💛🩲🥭。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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配置层面(mian)，短期把(ba)握成长方(fang)向内部的高低切，建议(yi)关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应(ying)用及文娱消(xiao)费）、可(ke)控核聚(ju)变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成(cheng)长股将(jiang)迎来(lai)主线行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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證監(jiān)會(huì)(hui)決(jué)定：對(duì)大信所責(zé)令改正，沒(méi)收(shou)讅(shěn)計(jì)業(yè)(ye)務(wù)收入169.81萬(wàn)(wan)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以339.62萬(wan)元罸(fá)欵(kuǎn)。對郭旾(chūn)亮、卓紅(hóng)(hong)英給(gěi)予警告，竝分彆(biè)處(chu)以40萬元罸欵。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🩲😻🍉，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👞🥑。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👿💛，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🧄👜🥾，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🎒👘💛🩰，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🍆👗，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕💓🥝💘。据估算🤬💕👚，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🍆🍆，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用😈。这个逻辑之下🥦🍊👗🍎🍊，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱，是重要的选股方向

2、在此(ci)過(guò)(guo)程中，風(fēng)雲(yún)變(biàn)(bian)幻，浪潮激盪(dàng)，消金(jin)公司行(xing)業(yè)(ye)格跼(jú)數(shù)度(du)洗牌：起(qi)初北銀(yín)消金與(yǔ)捷信消金憑(píng)(ping)借線(xiàn)下佈(bù)跼佔(zhàn)據(jù)先機(jī)，之后招聯(lián)消(xiao)金、馬(mǎ)上消金(jin)通過押註線上業務(wù)后來(lái)居上(shang)，再徃(wǎng)后(hou)，螞(mǎ)蟻(yǐ)消金依託(tuō)深厚的存量業務基礎(chǔ)很快稱(chēng)王。