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截面(mian)波(bo)动率来看，最(zui)近一周沪深300、中证500指数(shu)成分股横截面波动率环比(bi)上(shang)周(zhou)上升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数成分股(gu)横(heng)截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指数横截(jie)面波动(dong)率处(chu)于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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進(jìn)入(ru)7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資金(jin)及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wei)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具(ju)體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)(dao)緻市場(chang)對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季(ji)度例會(huì)提到“用(yong)好用(yong)足存量政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴(ce)”，關(guān)(guan)註7月政(zheng)治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第(di)四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突(tu)緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優，成長價值風格或(huo)相(xiang)對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如下：

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2、后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中(zhong)长期资金入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超(chao)市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的(de)降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。