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中矿资源(yuan)：公司下属(shu)全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生(sheng)产线进行(xing)综合技术(shu)升级(ji)改造，投资(zi)建设年产3万(wan)吨(dun)高纯锂盐技改项目。该项(xiang)目总投(tou)资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自(zi)有资金或自筹资金，停产检修及(ji)技改时间约为6个月。

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6月27日晚，国内光芯(xin)片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权(quan)，同(tong)时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于(yu)筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构(gou)成关联交易，但不(bu)会导致公司实际控制人发生变更。

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短期金融搭(da)台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继续(xu)演绎景(jing)气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日(ri)后可能有反弹。高股息资产中期估(gu)值(zhi)重估是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后(hou)，仍(reng)是(shi)配置机会。中期结构观点不(bu)变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防(fang)军工。战略(lve)看(kan)好港股(gu)是潜在牛市(shi)中的领涨市场。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💞🍏🍑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🍇👄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💌🎒🤍🍇，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🌽💯。

2、近日，***总书记对“十五五”规(gui)划编制工作作出重(zhong)要指(zhi)示，要求“把顶(ding)层(ceng)设计和问计于民统一起来，加强(qiang)调(diao)研(yan)论证，广泛(fan)凝聚共识”。