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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)走高，箇(gè)股相對(duì)于指數(shù)而言更具(ju)錶(biǎo)現(xiàn)空(kong)間(jiān)(jian)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但(dan)與(yǔ)去年底相比已有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會(hui)見(jiàn)到資(zi)金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)域上市企(qi)業業(ye)績(jī)錶(biao)現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度(du)的市場震盪。

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关税锚转向美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一， 外部核心驱动有变👝👜🥕，由交易关税不确定性转向交易弱美元强美债（指美债利率高 位）💌🍎😠，美国例外论弱化背景下🎒，下半年有望重新演绎东升西落💕🧅🩳🥭。其二，伴随降准降息、 存款利率下调👅🍈💛，国有大行通过同业存单补充资本金的压力提升🥝，货币政策至少不紧🎒🩲，微观流动性边际利于股市🥕👅👙🧡。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看👡💗🌽🥑，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👜🩱🥿。A股面临的外部环境扰动降低💛。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续(xu)净流(liu)入。6月央行(xing)主动呵护流动性意愿较强，资金面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联储7月降息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入(ru)，各类(lei)增量(liang)资金相对(dui)均衡。资金供(gong)给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资(zi)资金(jin)净流入规模(mo)扩大(da)。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪(zong)资金有(you)望继续温和净(jing)流入，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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1、报告称，由于(yu)全球供应增加，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气(qi)的价格可能会回落。铁(tie)矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿(yi)澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

2、今年4月1日，泸州银行召开董事会会议，董事会通过建议根据(ju)一项(xiang)将于股东大会及类(lei)别(bie)股东会议上寻求的特别授权，即(ji)发行(xing)不超过10亿(yi)股新H股。