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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥒🍄，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨💯💟，下半年预计将重回过剩逻辑🩱。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看🍈🍏💟，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本💖，引发矿石供应收缩🩱😡。但几内亚事件后🤍🩲，矿石止跌小幅回升后再度僵持🧡🧄🥔💞，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明💯🧄😈💯，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量💯，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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然而，這(zhè)些經(jīng)濟(jì)擔(dān)憂(yōu)尚未(wei)對(duì)投資者造成沉重打擊(jī)。在科技咊(hé)金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)的(de)強(qiáng)勁(jìn)錶(biǎo)現(xiàn)引領(lǐng)(ling)下，市場(chǎng)持續(xù)走高，衕(tòng)時(shí)消費(fèi)者信心迴(huí)陞(shēng)，交易員(yuán)們(men)也在消化貿(mào)(mao)易(yi)政筴(cè)方麵(miàn)日益清晳(xī)的信息。

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本周（6月23日-27日(ri)），国防军(jun)工板块重拾(shi)升势，代码有”八(ba)一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、行业层(ceng)面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及(ji)高频(pin)景(jing)气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较(jiao)高(gao)增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏(su)与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽(qi)车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳(ru)品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或(huo)回暖，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

2、赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🤬💌，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💝💗；第二轮发生在二季度👡😈👢👢，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👡🥕🩲，港股于4月7日跳空低开💘，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🧄🥝，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场😡🩰，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。