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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍅🍊👗，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍💞🥭💘🥬，低于长期平均0.3倍标准偏差🍌🍇😻。尽管相较去年低点已有回升🧡🌽，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活(huo)動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司(si)被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調(diao)研93次，深市上市(shi)公司纍計被調研166次，北證(zheng)上市公(gong)司纍計被調研12次。

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🏮 本周市场(chang)表现强势，超出我们预期(qi)。1）短(duan)期催化主要(yao)来自于分(fen)母端。近期(qi)联储(chu)降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平(ping)稳，特朗普访(fang)华预期等因素(su)叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增(zeng)量(liang)资金？主动(dong)权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此(ci)外从银行板块6月中下旬以来的加速行(xing)情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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展望后市💛🍇，汇率对我国货币政策的制约明显减弱💌，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍎🎒💋，今年进一步攀升至5%🧡🥕。市场上的赚钱效应在不断积累💘💓🍄🍊🥻。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🍈🥦🩳。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💔💓，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点🍅，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位🩲👛🥦🍅，扭亏赎回压力缓解🌽🥔👞，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🍌。从7月开始🥕，这种情况发生的概率越来越高🩱👛，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🧄，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍄💛。

2、据沙姆(mu)哈尼称，伊朗从一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围(wei)，为(wei)煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的(de)人(ren)民”。在他看来，伊朗人民在冲突中表现出的团结(jie)“不是出于情绪，而是(shi)出于(yu)对敌(di)人(ren)的认知，出于对伊朗重要性的认知，以及对美以邪恶程度(du)的认知”。