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展望后市，多方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。

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大(da)公国际预(yu)计2025年下(xia)半年(nian)，化学原料及化学制品行业(ye)的供需将继续保持相对稳定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有(you)所改善；化肥(fei)价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半(ban)年整体化工行业供需格(ge)局有望进一步改善。

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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行😠👡；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👞🍒🍆💛，对场外配资等也加大了监管力度。

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值得关注的是🍄，受益于AI算力需求驱动🍅🍌，数通市场快速增长🥕，仕佳光子相关产品订单量显著增加👄💕💞，业绩增速亮眼🩱。2024年财报显示💖👝🍋，公司实现营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度👚，公司业绩增速进一步加快🥬🍄🍄，实现营业收4.36亿元💞🥒😈，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万元💝🥥，同比增长1003.78%👠👅。

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1、需求方(fang)面：5 月全国不锈(xiu)钢(gang)产量 349 万吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢(gang)产量 178 万吨，环比 -5%，同比 +2%；5 月印尼不锈钢产量 47 万吨(dun)，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🩳🍋、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似👿，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👚😠🍄👠，突破前可能还需要震荡一段时间💘🥭🌽。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👢。但在指数刚突破的2014年7月🍌💝🍊，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥝💓🥻。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👢，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点💕🍑😻🍇，二季度开始盈利快速上行🥑🧄💓🥿。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🥒🥒🥔🥕🍏。