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2、需求方面(mian)：炼(lian)化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少(shao)25个百(bai)分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计自7月起地炼开工率将有(you)所回升，叠加消费税(shui)抵扣(kou)政(zheng)策利好的影响，下半(ban)年国内高硫原料需(xu)求或环比上升接近(jin)10万桶/日。但需(xu)注(zhu)意的是，对(dui)于既无原油进口配额也无焦(jiao)化装置的(de)小型炼(lian)厂，可能难以从此次消费税(shui)政策调整(zheng)中获益。此外(wai)，进口(kou)需求的实质性提振或需待(dai)裂解(jie)价差回落。发电端，中东、南亚及非洲等地区的高硫(liu)燃(ran)料(liao)油发电需求(qiu)显(xian)著(zhu)增长，沙特(te)仍存在超过20万吨/月(yue)的增长空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度上推升船(chuan)燃需求，但低硫船用需求(qiu)预计受到来自绿色能源和高硫的双重冲击。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🍌🥿、国防军工是弹性较高的方向💋。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🤬。中期结构观点不变：A股重回结构牛🩲💔👞🍈，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🌽🍍，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗。

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近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场风险偏(pian)好修复的共振(zhen)结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流(liu)动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策(ce)上的表(biao)态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其(qi)潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收益(yi)率(lv)回落，形(xing)成与一季(ji)度全球资产组(zu)合(he)相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性角度为A股提供(gong)支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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中国证监会近日表示，将坚持“追首恶”与“打帮凶”并举，进一步强化对财务造假责任人及配合造假方的追责，通过强化行政😠🤬🥝🥦👚、民事、刑事立体化追责体系，全面惩处财务造假的策划者、组织者、实施者👄、配合者💗😻👘🥿，坚决破除造假利益链💞👄🥒、“生态圈”🧄🩱。同时，对于主动整改、积极配合调查有立功表现的相关配合造假主体等😠🥻，将通过依法从轻👞、减轻或不予处罚等方式👄🥥👚，予以从宽处理。

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1、今年以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金(jin)業(yè)績(jī)顯(xiǎn)著(zhu)跑贏(yíng)指數(shù)，偏股(gu)混郃(hé)(he)型基金咊(hé)普通股票型基金年初至(zhi)今(jin)中(zhong)位數(shu)漲(zhǎng)幅分彆(biè)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數。隨(suí)着主動基(ji)金賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改善(shan)，基金髮(fà)(fa)行明(ming)顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月(yue)主動偏(pian)股基金單(dān)月髮行份(fen)額(é)262億(yì)份，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)于(yu)歷(lì)史(shi)以來的78%分位，爲市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了重要的增量資金。

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