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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👜🍒🌽，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞👗🥒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👞😠😠💛，TMT逆势改善，资源品、必需消费💘💖🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🤬🍍，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💓👅🩲💝，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩲🍆🥥😡🩰、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍑🍈🍆🤍🥭，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲👄💞，中报盈利或有改善👜👛🍅👅💞，如汽车、光伏🍉🥿👢、自动化设备等；3）消费服务领域👅，受益于扩消费政策提振🍍、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧄👗👄💗🤬、家电、家具、饰品🍇🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧡👿🤍、电力🍓👘💌、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💗🥦🌽，中报业绩有望边际改善。

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近年來(lái)，隨(suí)着(zhe)科技的快速髮(fà)展，各行業(yè)數(shù)字化(hua)轉型趨(qū)勢(shì)明(ming)顯(xiǎn)。在節(jié)能(neng)環(huán)保裝備(bèi)製(zhi)造領(lǐng)域，數(shu)字化技術(shù)(shu)的應(yīng)用可以提陞(shēng)産(chǎn)品設(shè)計(jì)的精準度與(yǔ)傚(xiào)率、優(yōu)化生産流程、實(shí)現(xiàn)設備的智能運(yùn)(yun)維(wéi)等。悳(dé)固特(te)雖(suī)在(zai)傳(chuán)統(tǒng)(tong)業務(wù)(wu)領域錶(biǎo)現齣(chū)色，但爲(wèi)了順(shùn)應行業髮展潮流，進(jìn)一步提陞自身競(jìng)爭力，尋(xún)求(qiu)數字化轉型的突破成爲必(bi)然選(xuǎn)擇(zé)。然而，數字化轉型竝(bìng)非易事，需要強(qiáng)大的(de)技術糰(tuán)隊(duì)、豐(fēng)富的行業經(jīng)驗(yàn)以及成熟的數字化(hua)解決(jué)方案(an)。在這(zhè)樣(yàng)的揹(bēi)景下，悳固特將(jiāng)目光投曏(xiǎng)了在數字化領域深畊(gēng)的(de)浩鯨(jīng)科技。

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我(wo)们在中期策略报告中描述了本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的(de)新时代，A股自由(you)现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无(wu)风(feng)险利率持续下(xia)行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估(gu)算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会对市(shi)场风格的演变起到关键(jian)作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外(wai)需同(tong)比增长20.02%，内(nei)需同比下(xia)降4.14%；上半年螺纹周(zhou)均表需206.4万吨，同比下降(jiang)3.73%；热(re)卷周(zhou)均表(biao)需(xu)317.87万吨，同(tong)比增长(zhang)1.71%。从国(guo)内需求看，房地产仍(reng)处于下行(xing)周期，基建表现(xian)一(yi)般，制造业需求处于高位但表现分化，工程机械(xie)、造船、风电需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明(ming)显，市场(chang)对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处(chu)于高位，但关税政策影响逐步从预期转(zhuan)向落地阶段(duan)，下半年出口(kou)面临回落(luo)压力。

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1、另(ling)一方面，下(xia)半年经济的隐忧日(ri)益明(ming)显。由于去年下半年出口基(ji)数较高，同时今年上半年受关税扰动影响出现(xian)了抢出口(kou)现(xian)象，因此(ci)下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次，印尼头部镍🥭、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量🍇🥝🩰🍑💝，以应对需求的疲软，供需整体将进一步承压运行。中长期而言，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程🍒🍄👠。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高👗🥻👝，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用，之后镍价面临大幅下跌🍑。