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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优(you)的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势(shi)和(he)产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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