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本周🩳🥻💓🎒，基本面因子在各行业表现分化💕🥕🍑🥿，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合🍌🥒🥻👢、通信行业大市值风格显著🍌🎒🍎。

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据领英（LinkedIn）上的一篇帖(tie)子显示，高盛资产管(guan)理公司（Goldman Sachs Asset Management）新(xin)兴市场(chang)股(gu)票联席主管、印度股票策(ce)略首席投(tou)资组合经理希伦・达萨尼已从该公(gong)司(si)离职。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍💔🍋🥻🩱，A股42只银行股除招商银行、成都银行外💘🩲🍊，其余均仍处于破净状态🥒，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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1、4、观点：从基本面来说🥥🍉，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大😡。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行👙，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加👚💌🍏🥾，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🍏🤬🥔😈；第二👝🤬👜💞，供应端投产仍在持续增加🩰💘，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间💝😠👡🧄，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金💖，折合5.5万元/吨；第三🍅👡👛，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化💞🧅💔。但需要注意的是👛，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤍，610美金为锚定价格来看🩳🩲🥕💋，锂价支撑在5.9万元/吨左右💯👚，同时，这样低价背景下👝🍒🥒👡，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况🍍👜，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引💖🍈，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍓💓。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）🍈，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🍊，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。