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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🎒🧡🍊👢。6月24日👡😡，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局💕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥬🧡🍅。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障💟🥑🍄👜，积极培育消费需求🧄💟💗。同日🥑👄💖，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🌽。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥥😻。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👢，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来💟，江苏省🍑🤬🩲、广西壮族自治区👄🍉、深圳市👛🍓、北京市陆续推出促消费政策。

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风险因素：1）进口政策放松💌💖👙🧡🥿、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）👄🥦👛；2）终端需求超预期🍏🩱😈、煤炭保供不及预期👛🩲👠👛、进口资源持续紧张（上行风险）。

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2、⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报(bao)业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为(wei)A股有利的上行动力。尽(jin)管(guan)高频数据显示(shi)出口下(xia)半年(nian)承(cheng)压，但是预计在积(ji)极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著下行(xing)的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发(fa)关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。