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主要观(guan)点(dian)：对于 25 年下半年不(bu)锈钢价走势，我们认为在经历了二季(ji)度社会库存的一定去化后，不(bu)锈钢结构性过剩(sheng)压力得以(yi)缓解，重点在于关注需求端是(shi)否有超预期走弱以及成本运行走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。

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中美双方进一步确认了框架细节，双(shuang)方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后(hou)，出口预计将震荡回落。5月社零同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来(lai)或难以延(yan)续，下半(ban)年(nian)消费预计也再度放缓，详(xiang)见《消费缘(yuan)何强(qiang)势？兼论(lun)5月社零》。总体上下半年基本面压力(li)将再浮(fu)出水面。

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ST新潮6月29日下午披露，公(gong)司召開(kāi)第十二屆(jiè)董事會(huì)第十六次會議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票，棄(qì)權(quán)0票(piao)”否決(jué)了(le)《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召(zhao)開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨時提案》”）。

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许廷(ting)全：下半年市场仍有(you)机会震荡走高(gao)，个股相对(dui)于指数而言更具表现(xian)空间。资金层面，当(dang)前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有(you)所改善。未(wei)来随着企业盈(ying)余(yu)进一步(bu)修复，有机会见到资金(jin)进(jin)一步(bu)回流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、报(bao)告(gao)指出，黄金明年将表现亮眼，预计其(qi)出(chu)口(kou)收入将达(da) 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大出口商品，仅次于铁矿石和(he)液化天然气，其(qi)产量和价格均(jun)有望上涨。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入💗，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入👄🥦，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩲，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍓💞🥔🤍，ETF净赎回规模收窄🍓💗🍋；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大👚；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👚🍍。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩳，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入😡😡，行业类ETF也有望继续活跃🍄🧄。