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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏💛🍒👜🍒。从基本面的角度来看🍑，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥻😈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦👗，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍍💖🍈，我们称之为牛市阶段II💋🩰。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👅🥦🧅🍍，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体(ti)较高。截至(zhi)2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余(yu)额占A股流通(tong)市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比例回升(sheng)至273%。展(zhan)望7月，在市(shi)场风险偏好整体改善情形下，融资资金(jin)或有望继(ji)续活跃。