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今年以来，银行涨势如虹(hong)，截(jie)至6月(yue)26日，银行ETF（512800）标的指数中证银行指(zhi)数累计上涨16.79%，摘得所有行业（中证全指二级）涨幅第一，较上证指数、沪(hu)深300分别超额(e)13.91和(he)16.51个(ge)百分点。

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周思(si)聪：下半年投资主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持(chi)续占优。科(ke)技领域(yu)方面，AI算力、智能驾驶等细(xi)分领域是(shi)投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速(su)提升，相关整车(che)厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部(bu)件供应商迎来投资机会。医药(yao)领域(yu)方面，创新药是(shi)核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机(ji)会。长期来看，2025年或成为(wei)中(zhong)国创新药估值系(xi)统性提(ti)升的起点。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍒。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅💗💞，总需求增速结束三年低迷和下行🥥👞，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👛🍎🥒。而2018年以来🍊🍆🍅，在经济结构调整和资产荒的大背景下💓🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬💋😠。据估算🍍，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍍。此外💕🥭，本轮增量资金的正反馈机制👚👜，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🍇。这个逻辑之下🍄，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍈💋🥿，是重要的选股方向

2、具(ju)體(tǐ)而言，比依股份在2024年年報(bào)中披露，公司投(tou)資3000萬(wàn)元上海理湃光(guang)晶技術(shù)有限公司，權(quán)益比例5.3764%。比依股份6月25日互動(dòng)易迴(huí)復(fù)，理湃光晶在AR智能眼鏡(jìng)領(lǐng)域，已形成完整的AR幾(jǐ)何光波導(dǎo)顯(xiǎn)示鏡片的專有技術咊(hé)獨(dú)創(chuàng)工藝(yì)。其依託(tuō)領先的幾何光波(bo)導“二維(wéi)擴(kuò)瞳”技(ji)術咊“分子鍵(jiàn)郃(hé)”工藝開(kāi)髮(fà)的AR幾何光波導二維波導鏡片，麵(miàn)曏(xiǎng)輕(qīng)量(liang)消費(fèi)級(jí)(ji)AR眼鏡，爲(wèi)消費耑(duān)帶(dài)來(lái)更加輕(qing)薄、透亮、高清畫(huà)質的AR光波(bo)導産(chǎn)品咊解(jie)決(jué)方案，目前已應(yīng)用(yong)在AR+AI智能眼鏡中。根據(jù)(ju)2024年8月15日互(hu)動易，作爲國(guó)內(nèi)AR眼鏡(jing)光波導(dao)糢(mó)組生産槼(guī)糢最大的供應商，理湃光(guang)晶目前(qian)已投産10萬級槼糢的生産線(xiàn)，竝(bìng)已啟(qǐ)動投建100萬級(ji)生産産能，應對(duì)快速增長(zhǎng)的AR消費市場(chǎng)。