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5、地缘方面🍎🍌🧅😈，需要关注俄乌冲突以及中东局势的进一步演变。最新来看🍈，俄乌远没有预期当中的快速达成停火🥦🥕，这将影响欧盟对俄罗斯能源的制裁的策略，在6月欧盟一度下调俄罗斯原油的最高上限价格至60美元/桶🍑👞，不过整体来看俄罗斯能源的供应和出口保持稳定，下半年预计仍将延续🧄。从中东来看🥑，巴以问题继续扰动红海💞🍊🍎，原油运输绕行已成为常态。伊以方面😡👢🥒，短期停火协议约束仍较弱，美伊核协议仍未达成，届时伊朗的原油的生产以及出口将面临不确定性，影响供应预期。在6月中下旬展开的这轮冲突中💕🥔，伊朗处于被动地位且反击能力弱，接下来的谈判或仍将处于弱势。这仍是原油市场下半年面临的最大的计价因素之一。

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仕佳光子此前表示🍆😡，公司通过泓淇光电基金，间接投资福可喜玛👄🥦👠，有利于公司保持MT插芯持续供货的稳定性👘🥑🩱🥻，构建完善的产业链体系，有助于公司提高整体核心竞争力。

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第二阶段结束的标志👜，往往是政策的转变🥝👅🍍，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🌽👚；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行🩲；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🤍🥥👝；但ETF🥕🧅🥦、外资未有明显增量。

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1、证券时报·e公司记者注意到，《股东临时提案》背后，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅🍌😈。

2、7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)(tai)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者(zhe)延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍(reng)處(chù)在(zai)談(tan)判(pan)關鍵(jiàn)期，若未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)