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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速(su)进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期(qi)成为(wei)A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年前(qian)5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)(yao)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已經(jīng)超過(guò)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)(he)去年全年持平。首付欵(kuǎn)(kuan)記(jì)錄(lù)屢(lǚ)(lv)創奇高。然而，就在市場(chǎng)期待值滿(mǎn)滿的時(shí)候，榮(róng)昌生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大(da)跌眼鏡(jìng)。

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公告显(xian)示(shi)，鉴(jian)于泸州银行(xing)于通(tong)函发布后接获股东对非公开(kai)发行相关议案提出的意(yi)见，为便于该行(xing)管(guan)理层考虑是否以及如何根据股东反馈意见对非公开发行相关议案作出调整，经审慎周详考虑，该行董(dong)事会决定暂缓将非公开发行相关议案提呈年(nian)度股东大(da)会、内资(zi)股类别股东会议(yi)及H股类别股东会议审议。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍👜🥭，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👢💛，资源品、必需消费💝💟🤬🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🤍🥻💘😡，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👙🥭👄🍓，半导体👞😡、光学光电子、消费电子🎒🍆、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥒🍒，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👚🍒💖、光伏🥿🥿、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉🥕🍅😈、五一端午等多重假日**💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍆👠、农副产品🍉、家电🩱🥬、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍇、燃气👄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💯🍎，叠加供给刚性或受限🍊，中报业绩有望边际改善。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础(chu)上，今年进一步攀升至5%。市场上(shang)的赚钱效应在不断(duan)积累。量化私募、个人投资者的(de)增量(liang)资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在(zai)扭亏(kui)阻力(li)位附(fu)近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现(xian)正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概率(lv)越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占(zhan)优。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件👘🥻，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检🥾🥭🥝，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🥑👞👚。具体发船时间可能视情调整。