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整体看🥑🍏，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍄💯🍍💟，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👚🥾、光学光电子🍇🍑🩳💯🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩲🍊💟🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👢🥻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🥔、电商平台大促🍍🍓、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🍋，其中饮料乳品🍈🥻🍆、农副产品🍒💌、家电🥝😡🍊🥝、家具、饰品💓🥾🥕🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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四、海關(guān)對(duì)日本輸(shū)華(huá)水産(chǎn)品實(shí)施嚴(yán)格監(jiān)筦(guǎn)，一旦髮(fà)現(xiàn)不符郃(hé)我國(guó)(guo)相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊(hé)食品安全標(biāo)準，或日方未能(neng)有傚(xiào)履(lv)行官(guan)方監筦責(zé)任，將(jiāng)及時(shí)採(cǎi)取控製措(cuo)施，切實保護(hù)我國民衆(zhong)的(de)健康安全。

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齐翔腾达公告，为确保甲(jia)乙酮装置的(de)安全、平稳运行，计划于2025年6月30日起对6万吨(dun)甲乙酮装置进行例行停(ting)车检修，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修(xiu)改造的时间(jian)进度，陆续恢复生产。本次检修期间(jian)将减少甲乙酮产品产量，不会对公司全年生产(chan)经营(ying)计划的完(wan)成及经(jing)营业绩产(chan)生重大(da)影响。

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政策端短期关注投资和地产领域增量政策，消费补贴加码概率较低。主管部门明确将在7月🍅👗🩳🩲、10月分别下达三👠🤍、四季度以旧换新中央资金🧅，要求注重持续性和均衡性👗，分领域制定落实到每个月、每周的国补资金使用计划🩰🍈，基本说明全年就按3000亿平滑安排🩲😈🍍💕💯。

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1、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式👛🥕，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时，这是我们大多数人的正常退休年龄🥻。随着投资者年龄增长，该基金通常会将由指数基金构成的账户投资从股票转向更多固定收益类、波动性更小的选择，如现金和债券😡。

2、1🥝🩰🍓、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🩱💓。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🧄🥥💘，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍄💞🍒，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现👅🩳，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👢🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🥔👠💕🥬，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💔🥦，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥬🥭🍌；二是🍒💓🧅🩱，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💯🍋🍋👠，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关🥬💌🍉🥾👘，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是👜🥿，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散💓💞🍒🧄，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍊💯🥿💟，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥭🍊🥝，国内经济“稳增长”依然是主旋律🥦🥕，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱👝，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。