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2💗🧡、估值：港股更便宜，结构上汽车🩲😡🍅💝、军工🥕😠🥻、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股👿，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍🥿🥑，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍👜🍆💞🍓，均显著高于恒生指数10.6倍🧡🥦💞，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍👙💋😻，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看🩳🍊🧅，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位🍆👿🍑🩲。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👡🍌，恒生指数PE 8.9倍💌👚💋👙🥬、17%分位，同期万得全A 17倍👞👜🍇、24%分位💘。结构上看👗🩲💟👿💟，取同在A🍈、H两地上市的公司🧄👞🥔，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🥾🥬、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜👠👗🍍。商贸零售（-43%）、家电（9%）💯、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低👘💯🥾。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号(hao)以及整(zheng)体缓和氛(fen)围，为稀土产(chan)业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了(le)明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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自去年8月以來(lái)(lai)，日本央行每季度減(jiǎn)少4000億(yì)日元購(gòu)債(zhài)。按此計(jì)劃(huà)，到2026年第一季度，月度購債(zhai)槼(guī)糢(mó)將(jiāng)較(jiào)QT啟(qǐ)動(dòng)前的約(yuē)6萬(wàn)億(yi)日元縮(suō)減近半。據(jù)知(zhi)情人士本月透露，6月(yue)會(huì)議(yì)(yi)的關(guān)鍵(jiàn)焦點(diǎn)(dian)昰(shì)明年3月之后的縮減節(jié)奏，央行官員(yuán)可能攷(kǎo)慮(lǜ)將放緩(huǎn)(huan)幅(fu)度降(jiang)至此前(qian)速度的一半，即(ji)每季度減少2000億日(ri)元購債。

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1、东吴证券还认为，当前创新药💓🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥑🩳。以创新药为例🍆，近期板块的走强固然存在基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🎒😻🥒，这一情绪成为行情阶段性加速的重要力量🩳👙🍈💖👄。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🩲👠🩱，表明资金开始流出💝🍅，选择性价比更高的方向👜。

2、在华尔街观察人士看来，美联储短期内不会降息🍓，政策制定者可能需要更多的说服力才能实施任何降息行动👅💓。因为到目前为止🍈，经济尚未出现促使美联储干预的警告信号。