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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产🥿👗🧡🥻，四季度起产量趋于稳定💟。然而🥿💖，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点💖，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家👢。当前海外夏季需求旺季已然来临🥾🎒🤍，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求💋👚🍎🥬。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日🍈🍈🍈🥾🥿，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年💞🩲👝，尤以四季度为甚🍉🍎。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线👝🍎。然而，在四季度累库压力下👡💞，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面(mian)积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧(you)预期。从目前(qian)的数(shu)据来看，6月份(fen)30个(ge)大中城市商品房成交增速的负值进一步(bu)扩大，需要警惕今年下半年新(xin)房(fang)销售增速进一步下滑的可(ke)能性。

2、目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)(chong)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)(jie)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若(ruo)未延期，部分國傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時(shi)間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩(huan)期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于(yu)緩咊(he)。伊(yi)朗以(yi)色列軍(jūn)事衝突趨于緩咊，雖(suī)然有反復(fù)(fu)，但(dan)昰整體(tǐ)來看對資本市(shi)場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。