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上半(ban)年经济进展明显好于2024年(nian)，但存在“强现实(shi)、弱预(yu)期”的不足(zu)。A股全市场剔除金融后，2025年一季度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%，处于收窄趋势(shi)，但仍低于负债端利率水(shui)平；2025年一季度归母净利(li)润4.3%，2024年(nian)度-12.3%；2025年一季度ROE为6.64%，2024年度6.7%，仍处于自2021年以来的下行周期。化(hua)债背景下(xia)信用收(shou)缩、需求不足仍是当(dang)前主要矛盾，指数很难突破中枢大幅上涨。另一方(fang)面，在配(pei)置型资金(jin)托底的背(bei)景下，A股(gu)指数短期同样不(bu)会出现(xian)大幅下跌的(de)走(zou)势。预期未来指数仍以震荡为主。

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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随(sui)着出口增速(su)的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期、合同负债(zhai)增速(su)、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或(huo)的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有(you)望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善。

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在本月底結(jié)束的 2024-2025 財(cái)年，澳大利亞(yà)(ya)大宗商品收入預(yù)計(jì)爲(wèi) 3850 億(yì)(yi)澳(ao)元（郃(hé) 2520 億美元），低于 2023-2024 財年的 4150 億(yi)澳元。

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在交付情况(kuang)方面，四维(wei)智联交(jiao)出了一(yi)份亮眼的成绩单(dan)。截至2025年6月，公(gong)司累(lei)计(ji)交付智能座舱软件解决方案(an)超1590万套、软硬一体化解(jie)决方案超155万套，其智能座舱解决方(fang)案(an)被(bei)国(guo)内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、据(ju)高盛交易部门的总结(jie)报告，科技、媒体与电(dian)信（TMT）板块的情绪最(zui)为积极，由Peter Bartlett、Peter Callahan和Leyla Kamshad领衔的团队认为，AI热潮及宏观改善正持续推高该(gai)领域估值(zhi)，资金流入(ru)显著。

2、行政处罚只是立体化(hua)追责的一环，后续刑事、民事等多方面追责(ze)救济有望同步跟进(jin)，切实提高违(wei)法违规成本(ben)，让违(wei)法者“人财两空(kong)”。对于(yu)本案，证监会表示，对发现涉嫌犯罪情(qing)形的，将(jiang)依法移送公安机关追究刑(xing)事责任。对配(pei)合造(zao)假(jia)方，证监会也表示，后续还将综(zong)合运用直接立案处罚、移交有关主管(guan)部门处理、移送公安(an)机关追究刑事责任等多种方式，全面强化(hua)对配合造假(jia)方的(de)追责，联(lian)合各方共同塑造良(liang)好市场生态。