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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能🩰💟，致使市场风险偏好受挫🥾；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓🥾🥝；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💟；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥔🧄🧄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏🩳，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此🍌👅，当前市场处于存量博弈的状态👅🧄，表现相对无序。而从短期来看💕🥒，“电风扇”式的主题轮动仍将持续👝👢🥻💓。

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1、此外，记者在(zai)调(diao)研中发现，为增强合规性，多(duo)家助贷平台的权益(yi)服务协议中，注(zhu)明提供服务权益7天无理由(you)退(tui)费。比如，一家中腰部助(zhu)贷机(ji)构的服务协议提到，“为更人性化地服务会员，给(gei)予您满意的使用体验，会员服务商支(zhi)持购买(mai)的会员7天无使用退款”。

2、在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而(er)当前创新药、新消费等热门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板(ban)块的走(zou)强固然存(cun)在(zai)强基本面因(yin)素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创(chuang)新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情(qing)绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也(ye)从最初(chu)的核心(xin)标的上涨到低位挖掘/后(hou)排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信(xin)号。中长期维度(du)来看，我们依然看(kan)好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板(ban)块中枢上移(yi)，基本面优质的创新药标(biao)的将获得显著超(chao)额。但对于(yu)重视(shi)时间成(cheng)本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提(ti)升开(kai)始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金(jin)逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始(shi)流出(chu)，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端侧开(kai)始活跃(yue)等(deng)现(xian)象亦能够看出，部分资(zi)金已经有意愿进行(xing)高切低。