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指(zhi)数依然(ran)在震荡区(qu)间(jian)的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突(tu)破。国际层面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将(jiang)与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生(sheng)动能(neng)走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力(li)。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧(jiu)换新国补延续(xu)，财政与货币(bi)政策保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战(zhan)胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量👝，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🍋，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临🥕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚👅。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🥑🍏🥻，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线🎒🍌🍒💌。然而💕🧄，在四季度累库压力下🩱，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近😈，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变🩱🥦。

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与美元有着(zhe)相似命(ming)运(yun)的还(hai)有美债。美债(zhai)收益(yi)率(lv)通常在市场波动时下跌，但在4月初的关税动荡时期却大幅上升。尽管基准(zhun)10年(nian)期国债收益率(lv)此后已回落(luo)至约4.3%，但许多接受调查的经济学(xue)家认为，该(gai)收益率可(ke)能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普**内(nei)部的担(dan)忧。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)(guo)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)(chan)成(cheng)交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行(xing)，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看，6月(yue)份(fen)30箇(gè)大中城市商(shang)品房成交增速的負(fù)(fu)值進(jìn)一步擴(kuò)大，需要警惕今年下半(ban)年新房銷(xiāo)售增(zeng)速進一步下滑(hua)的可能性。

2、目前来看🥕，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🩱，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💝🥝💔💗，若未延期，部分国家税率或升至25%🍆💞。从目前美国对关税的态度来看🍅，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🥝💟🍓，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👢🍈🍊🍅。