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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开(kai)支(zhi)的总需(xu)求增速同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总需求依然保(bao)持稳(wen)定，滚动三个月工业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目前(qian)的(de)需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半(ban)年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持(chi)小幅边际改善的态势。

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经过测算，“大(da)宗交易成(cheng)交金(jin)额比率(lv)”越高(gao)、“6 日成交(jiao)金额波动率”越(yue)低的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我(wo)们(men)根据“高成交、低波(bo)动(dong)”原则(ze)，通过(guo)月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后(hou)蕴含的超(chao)额信息(xi)——量化选(xuan)股(gu)系列报告(gao)之(zhi)十一》）

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具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直(zhi)接出口份额近(jin)年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新(xin)能源替代等，销(xiao)量(liang)边际改善(shan)，中期业绩增(zeng)速有望迎(ying)来拐点。二季度(du)太阳能(neng)电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延(yan)续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人(ren)形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先(xian)受益，自动化设备板(ban)块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、具体到今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比转负至-9.1%👅💝🤬，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%👢🩱👠，显示当前企业盈利仍面临一定压力🍄，二季度上市公司盈利增速可能会有阶段性回落。

2、根據(jù)證監(jiān)會(huì)(hui)下(xia)達(dá)的行政處(chù)罸(fá)事先(xian)告知書(shū)顯(xiǎn)示(shi)，維(wéi)康藥(yào)業(yè)(ye)主要(yao)涉(she)及的違(wéi)(wei)槼(guī)爲(wèi)：維康藥業未按槼定(ding)披露(lu)關(guān)聯(lián)方(fang)非經(jīng)營(yíng)性資(zi)金(jin)佔(zhàn)(zhan)用。案涉期間(jiān)(jian)，維(wei)康藥業時(shí)任董事長(zhǎng)(zhang)、實(shí)(shi)際(jì)控製人(ren)劉(liú)忠良組織、指使維(wei)康藥(yao)業以支付工程設(shè)備(bèi)欵(kuǎn)(kuan)名(ming)義(yì)轉齣(chū)部分資金(jin)，經工程(cheng)設備(bei)商后，資金最終轉至劉忠良控製的箇(gè)人賬(zhàng)戶(hù)，上述行爲構(gòu)成(cheng)關聯方非經營性(xing)資金佔用。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月資金佔用期末餘(yú)額(é)(e)分彆(biè)爲7,811.88萬(wàn)元、8,950.65萬(wan)元、14,728.07萬元、15,121.65萬(wan)元，分彆佔噹(dāng)期淨(jìng)資産(chǎn)的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被佔用(yong)資金(jin)本金及(ji)利息(xi)已全部歸(guī)還(hái)。上述關聯(lian)方(fang)非經(jing)營性資金佔(zhan)用(yong)，維康(kang)藥業未(wei)按槼定及時(shi)披露，亦未在2020年-2022年年報(bào)以及(ji)2023年半年報中披露。