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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好(hao)整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预(yu)告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方(fang)向。我(wo)们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择(ze)层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际(ji)改善的赛道：固(gu)态电池、国产算力、非银金(jin)融、国防(fang)军工、创新药。

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