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企(qi)业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观(guan)指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融(rong)的明(ming)显回升，M1等货(huo)币数(shu)据的明显回升也是重要的信号。

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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置以及高频景(jing)气指标，预(yu)计中报业(ye)绩有望延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营(ying)商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳(wen)健增(zeng)长或回(hui)暖(nuan)，叠(die)加供给刚(gang)性或受限，中报业(ye)绩(ji)有(you)望边际改(gai)善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资(zi)源品、部(bu)分消费(fei)服务和信息技(ji)术领域。其中资(zi)源品板块原油(you)、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩大，公用事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领域布局，行业(ye)推(tui)荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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