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⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火(huo)山引擎原动力大会启动(dong)，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月11-12日，字节跳动(dong)旗下的云与(yu)AI服务平台火山引擎于北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力(li)大会。此次大会(hui)聚焦(jiao)大(da)模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深(shen)入探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期间(jian)，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服(fu)务进行(xing)了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降(jiang)低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格优(you)势。在服务升级层面，火山引擎(qing)推(tui)出了(le)火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用(yong)，其 AI 云(yun)原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

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2、后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资(zi)金端/估值端主(zhu)导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期(qi)逻辑，有望(wang)使市场(chang)震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征资金环境(jing)对估值(zhi)容(rong)忍(ren)度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。