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并购狂魔重出江湖🥬👞，再次拍出天价收编。Meta宣布投资148亿美元获得Scale AI半数股权👚🍄，却不要后者的投票权，只想收编后者的华裔创始人兼CEO🥻🍏🍅，来领导Meta的AI团队💕🧄💌。扎克伯格到底打得什么算盘🍑🥾？

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🍍😻，全A量价齐升🎒。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”💛🧅😠🍒，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似🧄🥬💋，但板块轮动特征差异显著。

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在销售渠道方面，卧安机器人对亚(ya)马逊平台依赖度较高。2022-2024年(nian)，来自亚马逊平台（包括Amazon SC和Amazon VC）的收入分(fen)别占总收入(ru)的81.9%、65.2%、64.2%，相(xiang)应平(ping)台佣金费用和广(guang)告、销售人(ren)员开支、推广及业务发(fa)展费用在销售及分销开(kai)支中占比超(chao)八成。

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1、在“电风扇”式的轮动行情中🥿🍍💌，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药🩰🩲🍒🥑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💯。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍈，板块中枢上移🥭，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💔。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🍒🍒🥔🍅，部分资金逐渐选择止盈🍎😡👄🍉🍌。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👿，选择性价比更高的方向😈👠🍑🥾。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🧅🥑，部分资金已经有意愿进行高切低🥭💝。

2、政策面上👠💕🧡，从2018年开启“4+7”集采到去年底🍌，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大🎒🍋🥭、周期长、失败率高，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。