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今年以来私募基(ji)金规模扩张，为市场贡献重要增(zeng)量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规(gui)模5.54万亿(yi)元(yuan)，同比上升6.8%，较年(nian)初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表(biao)明在4月(yue)市场受关税影响调整背景下，高净值个人投(tou)资者逆势布局力度(du)明显加(jia)大。

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周思聪：下半(ban)年投资(zi)主线预计围绕(rao)成长性行业展开，优质(zhi)的科(ke)技资产、新兴消费行业值得(de)关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快(kuai)速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医药(yao)领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来(lai)系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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宽货币预计延续，但降(jiang)息时点或偏晚(wan)。央行货币政(zheng)策重心向(xiang)稳增长有(you)所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准(zhun)降息或仍将进一步落地，不过短期央行货币(bi)政策操作或以数量型和结构性货币政(zheng)策工具(ju)为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或(huo)先发(fa)力，货币(bi)配(pei)合，降息或在(zai)四(si)季度落地（幅度 10-20BP），降准可(ke)能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调(diao)“视市场供(gong)求状况(kuang)择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续(xu)较强，这可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说(shuo)，债市呈现一定调整压力或是触发央(yang)行开启买债(zhai)的重要条件。

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1、从去(qu)年三(san)季度(du)以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅(fu)中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上(shang)，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应(ying)在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续(xu)流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就(jiu)有可能会进入到牛市第二(er)阶段(duan)，引发增量资金的正反馈，从而(er)使得指数进一步的加速上涨。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户(hu)也持续呈现快速增长，包括Oracle、Meta等互(hu)联网大厂(chang)资本开支(zhi)投入预期上调，反映北美(mei)等海(hai)外市场AI扩张(zhang)需求旺盛，**算力硬件出海(hai)方向持续站上风口(kou)。