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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🧡🩲🍉💋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💗💯💌🍎、算力基础设施与AI生态的完善🩲🧡🌽、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人💗🧄、智能驾驶等赋能）🍅🧅🥦，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型👢、国产AI应用与算力👡、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能🥕🥝、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说👡，赚钱效应开始凸显。投资者普遍从相对谨慎保守的状态👝💔🧡，转为积极乐观，甚至逐渐转为激进🩳🥦🩲。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💘🥻🩲、价格拖累等因素影响🥭🥻🥝。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥦👗😻，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍒🍉🥔🧅，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💟🤬，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍊🥬😡，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🩳🥕，部分领域景气度有所回暖😠，中报盈利或有改善🥕🥻，如汽车🧅🥦、光伏、自动化设备等🥑💖；3）消费服务领域🍎💌👡，受益于扩消费政策提振👝、电商平台大促🌽🩲、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长🍍🥑，其中饮料乳品、农副产品🎒🍎、家电、家具🥦👿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属🍌👜、燃气👛🥦🧄😠🥦、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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现(xian)场一幕令(ling)人印(yin)象尤深，在刘益谦的提议(yi)下，展厅中的“清(qing)乾隆 铜鎏金蓬莱八仙(xian)音乐座钟”被唤醒。工作人员(yuan)把(ba)音乐座钟的玻璃罩抬起来(lai)，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清(qing)灵的乐(le)声(sheng)便悠扬响(xiang)起(qi)，仙(xian)山左侧的(de)小亭和(he)正面的阴(yin)阳八卦符开始缓缓转(zhuan)动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光(guang)荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观(guan)众(zhong)仿佛置身于几百年前的时光之中。

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1、6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但(dan)淨贖迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)(shu)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流(liu)齣(chū)203億元。結(jie)構上，槼糢指數ETF淨流(liu)齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)(fei)行業(ye)類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行(xing)情的工具(ju)，行業類ETF有朢(wang)繼續(xu)活躍(yuè)。

2、交易集(ji)中(zhong)度：近期市(shi)场成交(jiao)情况(kuang)分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成(cheng)交(jiao)额占比来看(kan)，化学制药(yao)、石油石化、军(jun)工电子、航运港口、美容护理、计(ji)算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加(jia)工、房地(di)产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相对(dui)较低。