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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🩱🍍🍎，资金面整体宽松💝💌💕🥾，7月资金面有望维持宽松🍊。美国一季度GDP降幅高于市场预期👞👞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍒，市场对美联储7月降息预期有所升温🍆👡🥥🍏。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🥑😠，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🥬，ETF净赎回规模收窄🧡🍏😈👝；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💓💛💝🍆🍓；IPO发行规模小幅回落👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💟🍑🥝。展望2025年7月🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🥝😻，结构上融资资金有望延续净流入。

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融资(zi)资金已经连续两个月净流入，且净流入规模(mo)在(zai)6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好(hao)整体较高。截至2025年(nian)6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入(ru)373亿元，融资余额占A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望(wang)7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与(yu)部(bu)分ROE稳定的分红板块(kuai)。1）实际上，分红率是一个比较概念，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但(dan)在整体经济回报和(he)国(guo)债利率下行的情况下，稳定(ding)回报或保值资产依然有其长期配置价值(zhi)，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上(shang)，过去三年如果持续持有(you)银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢(ying)，也证明了分红是一(yi)个(ge)比较的概念；2）不过需要注意的是，分红其实也在持(chi)续“缩圈”，从过(guo)去几年的建材、石油、煤炭等盈(ying)利与基本面现今承压的板块(kuai)逐步缩(suo)小到(dao)银行、电信服务(wu)与公用事业等(deng)ROE至少是稳定的(de)板块，因(yin)为ROE和(he)现金流稳定(ding)才能(neng)保证分红。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主(zhu)要(yao)包(bao)括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工(gong)业利润(run)增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空(kong)航(hang)天相关设备制造、船舶及相关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至(zhi)11.9%；3）消费(fei)类需(xu)求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新(xin)政策效(xiao)果(guo)持续显现，消费品制造业其他家(jia)用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加(jia)工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大😠；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💗💯👗💌，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧡👚，再融资规模持平前期🥿🍉🍌🎒，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面🧅🥭🍒💟，各类增量资金相对均衡。

2、2025年4月(yue)29日，***總書(shū)記(jì)走進(jìn)上海“糢(mó)速空間(jiān)”大糢型創(chuàng)新生態(tài)社區(qū)，擘畫(huà)(hua)人工智能産(chǎn)業(yè)宏圖(tú)，指引上海在(zai)新一輪(lún)科技(ji)革命咊(hé)産業變(biàn)(bian)革中勇立潮頭(tóu)。