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细分行业来看🍇🍒🥑🥬，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍇🧄，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍊、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥿🥝、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤬💯。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场韧(ren)性，稳定市场(chang)预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均(jun)衡水平上的基本稳定。

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丈夫名下明明有好几百万资产🍉🧡🥑🥑，为何法院只判了5万多元👝🩰？法院一审判决后第二天，曾某开始在网上实名举报前公公婆婆家庭近亿资产来历不明，并细数前夫及家人的种种不是。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴🩰，供需为锚🩳🥿🥻😠。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥬🥥、AI商业模式的落地🩲🍅、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥬🥿、国产AI应用与算力🥬👿🥬🍄、国产集成电路产业链）👠👙🍎，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏👞💔🥒🥬、风电、储能、氢能、核电）👗🥑👠，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、从去年三季度以来🍑👢👝👙，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍌🥔😡🍌，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🥾💓💔🤬。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化👙💕🩰，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨👚。

2、6月份，随着外部干扰(rao)因素影响减弱，我(wo)国(guo)制造业回归正常运行轨道，经济内(nei)生动力稳定释放(fang)，市场需求整体止降回升，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在(zai)50%以下(xia)后回到扩张区间。同时，制造业出口也逐步恢复，新出口订(ding)单指数连续(xu)2个月(yue)上(shang)升。