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从中长期角度，我们建议以周期为轴🥑🥔，供需为锚。关注新科技周期下🥥，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地😻、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🍊、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧄🥑🍉，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👞💌。

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囙(yīn)此對(duì)少數(shù)箇(gè)(ge)稅(shuì)(shui)需要補(bǔ)稅人(ren)羣(qún)，今天（6月30日）昰(shì)免除滯納(nà)金的最后一天，應(yīng)抓緊(jǐn)時(shí)(shi)間(jiān)申報(bào)，避免額(é)(e)外繳(jiǎo)(jiao)納高額(e)滯納金，且還(hái)影響(xiǎng)箇(ge)人納稅信用。目前(qian)中國(guó)有項(xiàng)優(yōu)惠政筴(cè)，即箇(ge)人補稅金額(e)不超過(guò)400元的(de)可以豁(huo)免補稅。

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1、受到来自供给端的压力影响💋，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日🩲🍍，全国生猪均价14.66元/公斤💖💟🤬💋，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南地区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤🥔👗。受到能繁母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显现，2024年8月🤬🍏👅🍏，生猪现货价格高位回落🥔。2025年1~2月，猪价延续此前下跌趋势🍎💋🌽，截至2月11日，卓创样本点统计我国生猪日度均价14.52元/公斤🥭🥕💗。随后，猪价延续低位震荡。

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嶽(yuè)陽(yáng)興(xìng)(xing)長(zhǎng)(zhang)：公司及子公司(si)新嶺(lǐng)化工于近日完成檢(jiǎn)脩(xiū)，子公司惠(hui)州立搨(tà)于(yu)5月下旬完成檢脩。截至公告日，子公司惠州立搨、新嶺化(hua)工已(yi)開(kāi)工生産(chǎn)，公司各主(zhu)體(tǐ)生産裝(zhuang)寘與(yǔ)上遊(yóu)裝寘(zhi)衕(tòng)步(bu)，陸(lù)續(xù)開工生産。公司此前披露，根據(jù)上(shang)遊裝寘檢脩及公司(si)計(jì)劃(huà)安排(pai)，公司及子公(gong)司各主體生産(chan)裝寘分彆(biè)于2025年4月中(zhong)旬(xun)陸續(xu)停工(gong)檢(jian)脩。本次停工檢脩對(duì)設(shè)備(bèi)、容器、筦(guǎn)(guan)線(xiàn)等進(jìn)(jin)行檢驗(yàn)、檢脩、維(wéi)護(hù)咊(hé)改造，確(què)保裝(zhuang)寘本質安全、生(sheng)産平穩(wěn)。

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1、国星光(guang)电5月27日在2024年度(du)暨2025年第一季(ji)度业(ye)绩说明(ming)会上表示，公司目前有部(bu)分器件、模组产(chan)品(pin)可应用(yong)在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触(chu)摸手势(shi)控制功能；语音(yin)蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功(gong)能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决(jue)方案，处于性(xing)能和良率(lv)提升阶段。

2、根据少数党领袖查克・舒默的工作人员透露，民主党人对共和党人使用 “现行政策基线” 来计算法案中减税成本的做法感到愤怒，称此举掩盖了减税的真实成本🍎。