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展望7月💗🥻🥕，市场可能会呈现指数突破上行🥔🥑👠，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期💔🍓，在科技🍊🍑😠🍉、消费💖💗🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥿🍄💓👛💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠👿。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💞👅，这为指数后续突破上行🍉👜💖、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒👡，我们称之为牛市阶段II👞👚。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥕🍏💝🍑。

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融资资金已(yi)经连续(xu)两个月(yue)净流入，且净(jing)流(liu)入规模(mo)在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截(jie)至(zhi)2025年(nian)6月26日，融资(zi)余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元(yuan)，融资余额占(zhan)A股流通市值的(de)比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资(zi)融券平(ping)均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体(ti)改善情形下，融资资金或有(you)望继续活跃。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对(dui)均衡。

2、高盛收購(gòu)這(zhè)些度假邨(cūn)時(shí)，主要受到希臘(là)不斷(duàn)走(zou)強(qiáng)(qiang)的經(jīng)濟(jì)、對(duì)外(wai)國(guó)投資的歡(huān)迎態(tài)度(du)以及相較(jiào)于(yu)西歐(ōu)更低的房(fang)地産(chǎn)價(jià)格的吸引。此外，希臘許(xǔ)(xu)多酒店爲(wèi)傢(jiā)族所有，如今正(zheng)傳(chuán)到更願(yuàn)意(yi)齣(chū)售酒店的新一代(dai)手中。