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2025-08-15 00:11:55 作者：念過你的容顏

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧅🤬🍏，逻辑跟此前几次不同👠👗。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥭💕🍄🥒。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍅🥦💕，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧡🍇。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🎒🥦👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层👗，并且重启未盈利企业适用于科创板第五套标准上市，更加精准服务技术有较大突破、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露🥒😻🍇🥑👞、加强投资者适当性管理方面作出安排🍊🍎💞。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套标准的企业🥑，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大第五套标准适用范围🥔👗🥝🧅👞，支持人工智能😈🥕🍎🥬、商业航天🥭🍋🎒💛🍇、低空经济等更多前沿科技领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。

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阿勒泰地区地(di)处新疆北部，以“金山银水”著称，总面(mian)积11.8万平方公(gong)里，下辖6县1市(shi)均为边境县(xian)（市），总人口(kou)66.86万(wan)人。阿勒泰地区(qu)是新疆边境线(xian)最长、陆路口岸最多的地区(qu)，西(xi)北地区唯一与(yu)俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的(de)重要地(di)区(qu)。

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