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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局(ju)也早有端倪。2023年，公司作为有(you)限合(he)伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇(qi)光电(dian)基金（占总出资比例39.80%），该(gai)基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年(nian)1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利(li)数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有(you)望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望边(bian)际改(gai)善。

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香港财(cai)政司司长陈茂波表示(shi)，金融科技在跨境贸易应用的潜(qian)力巨大，目标是解决跨境支付(fu)速度慢、成本高等(deng)长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济(ji)。而上(shang)周(zhou)发布的《数(shu)字(zi)资产发(fa)展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统以外提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜力为支付及资本市场活动带来变革，包括跨境支付(fu)。稳定币的法(fa)例将在今(jin)年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利(li)的市场环境(jing)，配以必要的监管(guan)措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中(zhong)的实质痛点。

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展望下半年，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下，仍需关注国内政策应对🍍，货币🍑、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢(mo)態(tài)理(li)解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會(hui)期間(jiān)，火山(shan)引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型(xing)1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新(xin)糢型，竝(bìng)對(duì)(dui) Agent 開髮平檯等(deng)AI雲原生服務進(jìn)(jin)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)(xian)著降低(di)成本；視頻(pin)生成糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先，且具備(bèi)突齣(chū)的(de)價(jià)格(ge)優(yōu)勢。在服務陞級(ji)層(céng)麵(miàn)，火山(shan)引擎推齣(chu)了火山引擎MCP服務(wu)等一(yi)係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)(zhan)服(fu)務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)(shu)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)(shi)現(xiàn)了迭代更新。

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