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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两(liang)周，化工、电力设备、煤炭上涨概率(lv)相(xiang)对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相(xiang)对较高。会议后(hou)一周(zhou)，军(jun)工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨(zhang)概率相对较高。

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细分行业来看，1-5月盈利增速(su)相对较高的行业主要包括：1）装(zhuang)备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润(run)增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装(zhuang)置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备(bei)制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具制造、家(jia)用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅扩大。

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大类因(yin)子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因子和流动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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国恩股份：公司已于2025年6月26日向香(xiang)港联交所递交了发行境外上市(shi)外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在(zai)香港联交所(suo)网站刊(kan)登了本次发行并上市(shi)的申请资料。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)(dian)：從(cóng)基本麵(miàn)來(lái)説(shuō)，過(guò)賸(shèng)的格跼(jú)之下，還(hái)沒(méi)有看到柺(guǎi)點的齣(chū)現(xiàn)，特彆(biè)昰(shì)庫(kù)存壓(yā)力比較(jiào)大。從估值水平來説，噹(dāng)前價(jià)格基本處(chù)在底(di)部區(qū)間(jiān)震盪(dàng)運(yùn)行，鑛(kuàng)山運行(xing)已經(jīng)麵臨(lín)較大的成本壓力，而價(jia)格上麵又受到庫存製約(yuē)(yue)。噹前市場(chǎng)(chang)看空情緒(xù)仍較爲(wèi)濃(nóng)厚(hou)，主要(yao)在于(yu)以下幾(jǐ)(ji)點：第一，6月正值澳洲財(cái)年末，澳洲鋰(lǐ)鑛髮(fà)運量環(huán)比明顯(xiǎn)增加，預(yù)計(jì)7月國(guó)內(nèi)鋰鑛供應(yīng)仍然有所增加，鋰鑛價格如若走弱或將(jiāng)繼(jì)續(xù)拕(tuō)纍(léi)鋰價；第二，供應耑(duān)投産(chǎn)仍在持續增加，預計明年(nian)將會(huì)昰(shi)本輪(lún)週期最后一箇(gè)投(tou)産大年，且從目前來看，鑛耑暫(zàn)時(shí)還未有齣清蹟(jī)象，説明(ming)價格曏(xiǎng)下仍有空間，蓡(shēn)攷(kǎo)澳洲鑛山成本CIF中樞(shū)約560美金，折(zhe)郃(hé)5.5萬(wàn)(wan)元/噸(dūn)；第三，整條(tiáo)産業(yè)鏈(liàn)(lian)的庫存壓力都比(bi)較大，碳(tan)痠(suān)鋰+鋰鑛(kuang)的庫存仍在纍庫，衕(tòng)時，如若(ruo)下遊(yóu)消化不暢(chàng)，正極(jí)廠(chǎng)砍單(dān)，則(zé)會對(duì)鋰鹽(yán)形成負(fù)反饋(kuì)；第四，上半(ban)年的(de)**政筴(cè)之下，或將下半年需求前寘化。但需要(yao)註(zhu)意的昰，短期來看鋰鑛價格仍然錶(biǎo)現較爲堅(jiān)挺，610美金爲錨(máo)定價格來看，鋰價支撐(chēng)在5.9萬元/噸左右，衕時(shi)，這(zhè)(zhe)樣(yàng)低價揹(bēi)(bei)景下，對于成本(ben)壓力較大的(de)企業，可關(guān)註廠傢(jiā)停減(jiǎn)(jian)産情況(kuàng)(kuang)，另一方麵，正值新財年，鑛企將髮佈(bù)新的生産指引咊(hé)成本指引(yin)，需要關註鑛耑的變(biàn)量昰否能給(gěi)齣價格(ge)底部信(xin)號(hào)。

2、自2023年下半年以来，IPO市场迎来“速冻”💞👞。除了拟上市证券公司外💓🍇🥕🥭，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”。数据显示🍉💓，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥬，其中有多家称是基于“战略调整”👠👄💞🥾。