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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資産(chǎn)、新興(xìng)消費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科(ke)技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線(xian)。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有(you)朢(wàng)快速提陞(shēng)(sheng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業(ye)及汽車零部件供應(yīng)(ying)商迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢迎來係(xì)統(tǒng)性投(tou)資機會。長期(qi)來看，2025年或成爲(wèi)中(zhong)國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提(ti)陞的起點(diǎn)。

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4、策略(lve)观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加(jia)高(gao)硫发电及炼化需求回升(sheng)，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供(gong)需压力下建议考虑逢高做空高(gao)硫裂解价差；而国(guo)内低硫供应维持充足(zu)，低硫(liu)燃料油(you)内外价差(cha)预计(ji)延(yan)续低位(wei)。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对(dui)估值处于(yu)全(quan)球洼(wa)地。横向对比(bi)，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数(shu)的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数的市盈率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍(bei)。从行业层面来看，港股通(tong)互联网和港股通医疗板块(kuai)因AI商业(ye)化加速和创新(xin)药产业发展，估值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管(guan)部分(fen)板(ban)块经历上涨后估(gu)值(zhi)回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒(huang)”的结构性行情中(zhong)。

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2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说(shuo)明会上表示，公司目前有(you)部分器件、模组产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块(kuai)产品可发挥控(kong)制、感应、无(wu)线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼(yan)镜方面是否有相关技术储备？”问题回复(fu)，Micro LED技术(shu)可以用于具备显示功能的(de)AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率提升阶段。