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田希蒙：风险方面💛👠，需警惕外围摩擦反复🤬、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单(dan)，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗(fu)雷斯特研(yan)究公司分析师迈克(ke)・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一(yi)切(qie)。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就业数据可能(neng)导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短(duan)期市场或(huo)有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市(shi)公司(si)业绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段(duan)、行业景(jing)气度等多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点💟🌽😈，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💟💟💖。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域😻，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛；2）中游制造领域🌽，部分领域景气度有所回暖💘💔，中报盈利或有改善🥬🍓，如汽车、光伏👙🍆👄、自动化设备等；3）消费服务领域🥬🩲🧡，受益于扩消费政策提振🌽💟🍌🥥🥝、电商平台大促👢😠💞、五一端午等多重假日**💞😡，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🧡🩲、家电、家具🍆🩱、饰品🤍、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤬👚💓😡，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🍓🥑。

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1、从历史来看，历年(nian)7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。具体(ti)来看，风(feng)格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其(qi)优于(yu)小盘风格的概率为60%，并且跑赢万得全A的概(gai)率(lv)也是60%。在(zai)主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但(dan)跑赢(ying)万得(de)全A的概率仅20%。

2、但是🥔，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II😡，往往是基本面的力量😡💔🥕😠。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年🍊🍓🥬，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。