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2025-08-16 11:36:36 作者：有苦说不出╮

尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但(dan)石油市场仍未从(cong)以(yi)巴冲突(tu)的影响中完(wan)全(quan)恢复。布伦特原油的隐含波(bo)动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨(zhang)或(huo)看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至(zhi)峰值使得期权承压之(zhi)后，押注原油波动(dong)的溢价相对于股票而言(yan)仍保持在更高水平。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率(lv)小、恐对(dui)市场形成(cheng)冲击，但流动性存在结构性支撑(cheng)托底市(shi)场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政治(zhi)局会议与(yu)美联储(chu)议息会议存在释放利好带动(dong)市场(chang)向上可能(neng)。较上月配置(zhi)变化，新(xin)增景气支撑领域(yu)（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制(zhi)品）以及地产(chan)调控政策有望(wang)宽松带来估值修复(fu)机会(hui)的推荐(jian)。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资(zi)推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回调风险。

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融资资金已经连续两(liang)个月净流入(ru)，且(qie)净流入规模在(zai)6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场风(feng)险偏好整(zheng)体较高。截至2025年6月26日(ri)，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流(liu)入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市值的比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融(rong)券平均担保比(bi)例回升至273%。展望7月，在市场风(feng)险偏(pian)好整体(ti)改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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绿色经济（01315）公(gong)布截至2025年(nian)3月31日止(zhi)年度业绩，收益(yi)约28.33亿港元(yuan)，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每(mei)股盈利2.51港仙。

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1、3、库存：上半年纯企业库存长(zhang)期维持同比高位或次高位运(yun)行，库存区域间分(fen)配(pei)也相对不均，6月底一(yi)半左右的企业库存集中在山东(dong)、四川地区。下半年暂未(wei)看到(dao)库存拐点到来的驱动，在行业高产能、弱需求背景下，企业(ye)累库趋势或仍将(jiang)维持。

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