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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动(dong)性方面，7月将(jiang)公布的通(tong)胀(zhang)和就业数(shu)据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上(shang)涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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股(gu)票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金净流出143.49亿元(yuan)。港股ETF本周收(shou)益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿(yi)元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品(pin)型ETF本周(zhou)收益中位数(shu)为(wei)-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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沙姆哈尼(ni)还强调，伊朗领(ling)导层对(dui)各种局势(shi)早有(you)充分准备，“在仅仅12小时内就(jiu)完成了对(dui)（已故指挥官(guan)）的替换”，在以军空袭后(hou)伊朗展(zhan)开的所有行动(dong)，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了伊朗在军(jun)事与安(an)全方面应对(dui)任何升级(ji)或渗透行动的强(qiang)大能力。

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2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上(shang)工業(yè)(ye)企業利潤(rùn)(run)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)(guo)槼糢以上工業企業(ye)實(shí)(shi)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業(ye)收入利(li)潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈(ying)利(li)二季度盈利(li)相比一季度預(yù)計增幅收窄。