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后续如(ru)何演(yan)绎？市场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资(zi)金的持续入市推动；在进一步(bu)稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡(dang)特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结(jie)构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资(zi)金(jin)尚未形成明(ming)显(xian)合力，更多采取观(guan)望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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2、从目前基本面的趋势来看🍒，基本维持较为稳定的状态😡，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍍。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。