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进入7月后(hou)，综合业绩披露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易热(re)度(du)，我(wo)们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下(xia)：

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