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2、🏮行业配置层面🥿🤍，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维🥬🩱。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👄🍑🥥👛🥒，当下仍处于第二轮高低切周期中🍊💔。以月度-季度维度的轮动视角看🍍🍅🍋🩳，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电👘🧡🩳、游戏已陆续兑现外👚🍅，后续建议关注半导体🍒、电池（固态电池主题）💓👢🍒、电网设备😻、工业金属🍒、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🥿，资金脉冲加速🥻🩰、股债息差性价比进一步降低后💛，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌。胜率方向🍆🍓🍒👛，结合估值👢🥑、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技👄🥬🤬🥔，行业层面优选光模块/PCB😡🩳👙、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。