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华福证(zheng)券分析师周欣然认为，比之历史上石油危机期间，当前美(mei)联储的货(huo)币政策框(kuang)架(jia)已经更加成熟，在供给收缩冲击的过程(cheng)中(zhong)，供给侧对总产出(chu)水平形(xing)成更强的约束，经济增速主要由供给收缩的幅度而不是调控总需(xu)求的货(huo)币政策所决定，稳定通胀(zhang)预期才(cai)是货(huo)币政策的首要任(ren)务。

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在銷(xiāo)售渠道方麵(miàn)，臥(wò)安(an)機(jī)(ji)器人對(duì)亞(yà)馬(mǎ)遜(xùn)平檯(tái)依顂(lài)度較(jiào)高。2022-2024年，來(lái)自亞馬遜平檯（包括Amazon SC咊(hé)Amazon VC）的收入分(fen)彆(biè)佔(zhàn)總收入(ru)的(de)81.9%、65.2%、64.2%，相應(yīng)平檯(tai)傭(yōng)金費(fèi)用咊廣(guǎng)告、銷(xiao)售人員(yuán)開(kāi)支、推廣及業(yè)務(wù)(wu)髮(fà)展費用(yong)在銷(xiao)售及(ji)分銷開支中(zhong)佔比超八成。

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香港联交所最新资料显示🍄👅🥒💞，6月12日🩳🍇😠，长城人寿保险股份有限公司增持秦港股份（03369）100万股🥦🥿，每股作价为2.3171港元🍉🧡，总金额为231.71万港元。增持后最新持股数目为2.58亿股🥝💘🍒，最新持股比例为31.09%👚🩳👢。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现🥻。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后💯🥒🥔，核心资产泡沫破灭😻🥒，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥝，恒生指数21年全年下跌-14%👠🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%👛💟，结构上电力设备领涨💯，此外有色金属💗💞🍉、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💓🥑🍊，同样涨幅居前👛🥭👛，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🤍🍋🥾，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡🍑🌽，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一🍊🥕🩱。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升💟👘，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥥🍓👿。此外，关注美联储降息预期🍆，若降息时点持续延后🍊👠💋，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍋，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

2、从仓位管理来看💯🩰🥻👿，相较于上周🎒，“满仓加融资”和“满仓”所占比例向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%🌽👝、36%；“50%~100%”😻👡🧡😈、“50%以下”的仓位占比下降💓，最新分别为33%👙🧄🥿🍑、16%；“空仓”占比提升3个百分点至7%。