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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右🍆🍓，降至60元左右🥾😈，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🧄💔🥦🥻，逻辑跟此前几次不同🍑💖🥻🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🩳🥦💞。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代💗🥔，A股自由现金流收益率不断提升🥭。而2018年以来🍆🥾👢💔，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤬，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍒。据估算🤬🥕🎒，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥒🍄😡🍍😈。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分(fen)化，欧(ou)洲、日韩等国需(xu)求持续下(xia)降，越南、印度等国需求增加。上(shang)半年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位(wei)，且今年钢厂高炉持续有利润，生产(chan)积极性高。若维(wei)持当前的(de)利润水平(ping)，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万(wan)吨左(zuo)右，下(xia)半年日均铁水产量222万(wan)吨，同比下降1万吨（统计局口径(jing)）。日均铁水产量228万(wan)吨，同比下降3万吨(dun)（钢(gang)联口径）。

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Counterpoint Research的报告显示，2025年一季度的(de)全球手(shou)机SoC处理器市场(chang)上，联发科份额为36％排第一，高通28％，苹(ping)果17％，紫光展锐以10％位列第四。

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1、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方，预(yu)计多头周期大概(gai)率会(hui)至少到7月中旬(xun)。需要指出(chu)的是，作为本轮行情(qing)的“棋眼(yan)”，证券(quan)公司指数目前仅(jin)收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风(feng)险偏(pian)好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子、电新等科技成(cheng)长板块都有望获得相(xiang)应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当(dang)前中线仓位，并在途中调整中(zhong)以日线模式适(shi)当增配(pei)。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须(xu)持参观票和个人(ren)身份证件(jian)，上午8时起位中环1号码头（中西区(qu)民(min)辉街32号）接受安检，后搭乘驻(zhu)香港部(bu)队统(tong)一(yi)安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上(shang)午8时(shi)20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时(shi)间为(wei)10时50分至17时，每30分钟一(yi)班(ban)。具体发船时间可能视情调整。