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不难看出，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💘🩰😠🌽，有望较恒指获得超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块🥥💓👙，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👅🥬💞🍉，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍆💖🎒🍑🩲，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%💟。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠🥭，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲👙，以及我们强调“结构胜于指数”的建议🥻🍋🍈。

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战略上💛🍑，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩰🥿🧡、上市公司盈利偏弱👜🥭、政策基调积极、各类主题机会活跃🥔，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间🍓🍊。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👅🎒💗🩱。但在指数刚突破的2014年7月🍓👙💞，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🥿，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍆，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化🧡💓🍈🩰🍉。从历史来看🩲🍏😠，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👛🥝👅，往往是基本面的力量🧄🥒。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善🥿。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈。

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1、商务部(bu)：中美(mei)双方进一步确认了(le)框架细节。发言(yan)人表示(shi)，伦(lun)敦会谈后，中美双方团队(dui)保持着密切(qie)沟通。近日，经(jing)批准，双方进一步确认了框架细节。中方(fang)将依(yi)法审批(pi)符合(he)条件(jian)的(de)管制物(wu)项出口申请。美方将相应取消对华采(cai)取的一系列限制性措施。

2、在行業(yè)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，由2020年至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市場(chǎng)槼(guī)糢(mó)由1481億(yì)元(yuan)增長(zhǎng)至3222億元，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能(neng)座艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透率有朢(wàng)進(jìn)一步提陞。預(yù)期全毬智能座艙(cang)解決方案産業于2029年將(jiāng)(jiang)達(dá)到7770億元，2025年起的復(fu)郃(he)年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。