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展(zhan)望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键(jian)正反馈效(xiao)应创造了(le)有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🍆🍇👞💛。从基本面的角度来看👚🍊🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩰👝🥦💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💛、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💯🍏💟🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🧅🥿👝。前期市场中枢本就偏高🤬🩳👜👜。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥻🥒💟🥦。另外🍆🧄，指数突破本身也直接推升了风险偏好🥻🩲🥝🍆。

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这其中也包括美联储，政策制(zhi)定者在考(kao)虑潜(qian)在降息时面临着微妙的(de)平衡。尽管(guan)一些美联储(chu)官员重新开启了(le) 7 月降息的可能性，但达科认(ren)为门槛仍然很高。

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1、TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较(jiao)高景气度，整(zheng)体(ti)TMT制造业(ye)工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国集(ji)成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出(chu)口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

2、按照日程安排🍊💔🍋🥬，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行🍓，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与🤍👡，共同把脉全球经济与货币政策的走向。