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从中长期角度，我们建议以(yi)周(zhou)期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智能(neng)化的进展（国内外大(da)模型的持续迭代(dai)、算(suan)力基础(chu)设施与AI生态(tai)的(de)完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对(dui)消费电子、机器人、智能驾驶等(deng)赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业(ye)链），以及“双(shuang)碳”周(zhou)期下碳中和全(quan)产业链的降(jiang)本增效（光(guang)伏、风电、储能(neng)、氢能、核电），电动(dong)化(hua)智能(neng)化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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据香港入境事务处数据🍋，2024年至今年一季度，根据高才通计划获批来港的人数达到5.02万人😻👞👚，其中中国内地达4.76万人，占比约95%。

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🏮 本周市场表现强势🤬💛，超出我们预期🥭🍉👛。1）短期催化主要来自于分母端🥔👿。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖💟、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF💝🍌👠、外资未有明显增量🍄。

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1、成份股方(fang)麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)(hui)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天(tian)6闆(bǎn)(ban)后(hou)再漲7.58%。下跌方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中(zhong)國(guó)海防跌踰(yú)2%居前。

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