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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一(yi)步(bu)升(sheng)级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内(nei)经(jing)济承压，企业盈利复苏(su)节奏趋缓；3）地缘局势(shi)升温加剧市场不(bu)确定性；4）区别(bie)于第一(yi)轮科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催(cui)化(hua)行(xing)情展开的新叙事。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增(zeng)量资(zi)金(jin)匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数(shu)修复至关税冲击前的(de)水平(ping)。因此，当前市场(chang)处于存量博(bo)弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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